Путешествие

В городе Ирума живёт обычный школьник Ирума Судзуки. Его родители продают его демону Салливану. Салливан оказывается добродушным и могущественным владыкой подземного мира. Он объявляет Ируму своим внуком и наследником. Мальчика немедленно записывают в престижную школу для демонов Бабилус. Его новая жизнь начинается с череды абсурдных и опасных ситуаций. Ирума абсолютно лишён магических способностей в мире где сила решает всё. Ему приходится выживать среди юных демонов жаждущих власти и признания. Его единственное оружие врождённая человеческая доброта и невероятный талант избегать опасности. Он невольно заводит друзей и наживает врагов. Его скрытая человеческая природа постоянно находится на волоске от разоблачения что грозит немедленной смертью.

Ирума пытается вписаться в жёсткие школьные порядки. Он участвует в зловещих ритуалах вроде церемонии знакомства где демоны традиционно пытаются съесть друг друга. Он попадает в музыкальный класс где инструменты поют кровожадными голосами. Каждое испытание становится для него вопросом жизни и смерти. При этом Салливан искренне заботится о нём а одноклассница Амели Азазел проявляет к нему странный интерес. Ирума постепенно осознаёт что его человеческие качества могут быть не слабостью а новой силой в демоническом мире. Его способность искренне дружить и сочувствовать начинает менять окружающих. Однако чем больше он выделяется своими поступками тем выше риск что его тайна будет раскрыта. Школа полна могущественных существ которые сразу почувствуют в нём чужеродный элемент.