Остров Джованни

Маленький Кунто и его старший брат Сопе жили на тихом острове в Японском море. Их дни проходили в играх с соседскими детьми и наблюдением за паромами. Всё рушится, когда на остров высаживаются советские солдаты. Семья мальчиков оказывается разделена. Отец исчезает. Мать с младшей сестрой попадают в лагерь на материке. Кунто и Сопе остаются вдвоём в разрушенном доме. Вокруг голод, холод и чужие вооружённые люди. Мальчики пытаются выжить, собирая остатки еды и прячась в подвалах. Единственная радость — рисунок на стене, изображающий вымышленный остров Джованни, где нет войны и все счастливы.

Сопе берёт на себя ответственность за брата. Он ищет работу у местных рыбаков, таскает сети, меняет вещи на рис. Кунто тем временем знакомится с девочкой из корейской семьи, которая тоже потеряла дом. Вместе они бродят по разорённым улицам, натыкаясь на солдатские патрули и запертые склады. Однажды Сопе узнаёт, что мать и сестру собираются депортировать на север. Он решается на отчаянный шаг — пробраться в порт ночью. Кунто остаётся один в темноте, слушая звуки выстрелов и сирен. Он смотрит на свой рисунок и понимает, что остров Джованни существует только в их воображении. Реальность требует действий, а не грёз.