Кошачьи прихоти!

Кот по имени Тамаки ведет двойную жизнь. Днем он пушистый питомец, который спит на коленях у своей хозяйки Сакуры. Ночью он превращается в человека, но не теряет кошачьих повадок. Тамаки все еще реагирует на шуршание пакетика с кормом, замирает перед лазерной указкой и не может пройти мимо коробки любого размера. Сакура не знает о его способности, поэтому Тамаки приходится лавировать между мирами. Он ходит в школу, пытается вести себя как обычный подросток, но инстинкты берут верх. На уроке биологии он срывается и начинает гоняться за мухой. На свидании с одноклассницей он внезапно засыпает, свернувшись клубком на скамейке в парке. Друзья считают его чудаком, учителя — проблемным учеником, а Сакура просто гладит его по голове, когда он приходит домой уставший.

Проблемы начинаются, когда в городе появляется бродячий кот по имени Курода. Он тоже умеет превращаться в человека, но в отличие от Тамаки, Курода не хочет жить с людьми. Он считает, что кошки должны быть свободными, и пытается переманить Тамаки на свою сторону. Курода сбивает Тамаки с толку, показывая ему прелести уличной жизни: охоту на голубей, драки за мусорные баки и ночные гулянки по крышам. Тамаки разрывается между уютным домом Сакуры и дикой свободой, которую предлагает Курода. Вдобавок ко всему, Сакура начинает подозревать, что с ее котом что-то не так. Она замечает, что Тамаки-человек пахнет точно так же, как ее питомец, и у него такая же привычка тереться головой об ее руку. Тамаки приходится изворачиваться, врать и прятать хвост, который иногда вылезает в самый неподходящий момент.