Ужас Данвича и другие рассказы Лавкрафта

Студент Роберт Олвуд приезжает в захолустный городок Данвич, где воздух пропитан страхом, а местные жители запирают двери на закате. В заброшенной библиотеке он находит дневник своего предшественника, который сошел с ума, изучая местные легенды. Парень выясняет, что в доме на холме живет странная семья Уэйтли. У них родился ребенок, который растет неестественно быстро и обладает чудовищной силой. Мальчик никогда не говорит, издает только гортанные звуки, а его лицо скрыто капюшоном. Олвуд подбирается к дому и видит, как существо выходит наружу. У него нет человеческих черт, только щупальца и раздутое тело. Местные жители собираются с вилами и ружьями, чтобы сжечь тварь. Но она оказывается лишь порталом. Настоящий ужас скрывается в небе над холмом, где разрывается ткань реальности.

Вторая история разворачивается в музее, где хранится странная статуэтка из неизвестного камня. Скульптура изображает крылатое существо с головой осьминога. Куратор музея начинает слышать шепот по ночам. Статуэтка словно двигается, меняет позу, когда никто не смотрит. Один из посетителей сходит с ума, пытаясь разбить фигурку молотком. Он кричит, что она зовет своих хозяев из глубин океана. Куратор пытается избавиться от артефакта, но тот возвращается снова и снова. В подвале музея открывается люк, ведущий в затопленные катакомбы. Оттуда доносится запах тины и гниющих водорослей. Сотрудники находят древние фрески, где люди приносят жертвы огромному спруту. Статуэтка начинает вибрировать, и стены музея покрываются слизью. Город накрывает туман, в котором исчезают люди.