SIN: Создатели монстров

Парень по имени Кадзума вступает в сделку с демоницой Малой. Она предлагает ему силу, способную превращать обычных людей в монстров. Взамен Кадзума должен помогать ей собирать энергию, которая выделяется во время страха и страданий жертв. Превращение происходит через укус: человек покрывается черными узорами, его тело искажается, разум мутирует. Кадзума использует эту способность на своих обидчиках и случайных прохожих. Каждое новое создание подчиняется ему, но контроль ослабевает, если монстр слишком сильный или голодный. Однажды он превращает школьницу, и та сбегает, начиная убивать людей самостоятельно. Полиция не может остановить тварь, потому что пули проходят сквозь её плоть, а раны затягиваются за секунды.

Ситуация выходит из под контроля, когда в городе появляется охотник на демонов по имени Рэй. Он использует зачарованные клинки и серебряные пули, чтобы уничтожать порождения тьмы. Рэй выслеживает монстра школьницы и убивает его на глазах у Кадзумы. Парень понимает, что его сила не безнаказанна. Мала предупреждает, что если Рэй узнает правду, он убьёт обоих. Кадзума пытается скрыть свои следы, но каждое новое превращение оставляет магический отпечаток, который охотник читает как карту. В подземном гараже происходит стычка: Рэй прижимает Кадзуму к стене, требуя назвать имя демона. В этот момент Мала вселяется в тело прохожего и атакует охотника со спины. Кадзума использует момент, чтобы сбежать, но понимает, что теперь он не жертва и не герой, а пешка в чужой игре.