Ситуация усложняется с появлением таинственной девушки по имени Кохаку Цукиномия. Она обладает знанием о природе феномена и странной способностью взаимодействовать с исчезновениями. Кохаку утверждает, что источник бедствия это так называемые Призрачные Песни, мелодии, рожденные из сильного горя и одиночества. Эти песни притягивают людей в иную реальность, мир Тень. Чтобы остановить волну исчезновений, Хибье и Афтерглоу приходится не просто выступать, а вступать в музыкальные дуэли с этими призрачными композициями. Они физически проникают в Тень, пространство, где эмоции обретают форму, а звук материален. Каждая такая битва это риск. Неудача означает, что музыканты сами могут раствориться в нотах чужой печали, увеличив силу того самого мира, который они пытаются остановить.

Правила этого места постоянно меняются. Иногда комната становится лабиринтом с ловушками. Иногда она превращается в город, где все жители носят маски. Иногда время начинает идти назад. Цумуги и Мицуки приходится учиться читать мысли друг друга на ходу. Он замечает детали, которые она пропускает. Она находит выходы, которые он не видит. Но их разногласия мешают. Один раз Мицуки чуть не провалилась в яму, потому что Цумуги слишком долго проверял пол. В другой раз Цумуги застрял в комнате с кристаллами, потому что Мицуки нажала кнопку слишком рано. Они ссорятся, мирятся, снова ссорятся. Каждый новый уровень сложнее предыдущего. Им нужно не просто выбраться, а понять, почему это место вообще существует. Вокруг них появляются подсказки, но они разбросаны по разным реальностям. Цумуги и Мицуки приходится разделяться, чтобы собрать их, и это рискованно. Если один из них не вернется вовремя, дверь закроется навсегда.

В перерывах между боями они чинят снаряжение и перематывают бинты. Никаких разговоров о судьбе или предназначении. Только сухая логика войны. Одна из них, та, что с молотом, постоянно проверяет акустику своего оружия, настраивая резонаторы. Другая, пианистка, перебирает струны, ища повреждения. Они не герои, они солдаты. Их командир, женщина с холодными глазами и шрамом через всё лицо, отдаёт приказы без лишних слов. Она знает, что каждая потерянная минута это потерянный рубеж. Механизмы не устают, не чувствуют боли, не сомневаются. Они просто идут вперёд, сминая всё на своём пути. И только музыка, рождённая в грохоте битвы, может остановить их. Каждая песня это выстрел. Каждая нота это шаг к победе или к смерти. Здесь нет места красивым метафорам, только сталь, порох и голос, разрывающий тишину.

Тем временем правительства мира создают специальную организацию для изучения феномена. Военные и учёные спорят о методах взаимодействия с новой реальностью. Внутри самой экспедиционной группы нарастают разногласия. Одни настаивают на осторожном исследовании другие рвутся вглубь континента. Неожиданная аномалия отрезает часть группы от базы. Им приходится полагаться только на свои силы в чуждом ландшафте. Каждый их шаг фиксируют камеры и сенсоры но помощь не может прийти быстро. Параллельный мир реагирует на вторжение всё более враждебно.

На сцене всё идёт наперекосяк. Одна из участниц забывает текст прямо во время припева, другая спотыкается о кабель и чуть не роняет колонку. Зрителей в зале всего двенадцать человек, включая заспанного охранника и пару случайных прохожих, зашедших погреться. Но девушки не останавливаются. Они продолжают петь, фальшивят, смеются над собственными ошибками и импровизируют движения, когда танец разваливается. К концу выступления охранник начинает подпевать, а прохожие хлопают в такт. После концерта трио сидит на полу за кулисами, перепачканное краской от декораций, и пересчитывает выручку. Денег хватает только на то, чтобы оплатить аренду зала и купить газировку в автомате. Но они уже обсуждают следующее выступление, листая в телефоне цены на аренду настоящего клуба.

Проблема в том, что пение Канон напрямую связано с её собственным состоянием. Если она расстроена, голос дрожит, и магия выходит слабой. Если злится — заклинания становятся разрушительными. Ей приходится учиться контролировать эмоции прямо во время боя, а это почти невозможно, когда вокруг кричат люди и рушатся стены. Вдобавок её лучшая подруга Рин начинает замечать странности: Канон постоянно пропадает, приходит с синяками, врёт про репетиции хора. Рин пытается помочь, но Канон не может рассказать правду — по правилам магии, любой, кто узнает секрет, сам становится мишенью для тёмных сущностей. Так что Канон вынуждена врать самому близкому человеку, и с каждым днём ложь становится всё тяжелее. Она разрывается между спасением незнакомцев и сохранением дружбы, понимая, что рано или поздно придётся выбирать.

Однажды в академию поступает новенькая по имени Рин. Она танцует брейк-данс на улице и не знает нотной грамоты. Рин не вписывается в строгие правила школы. Она опаздывает на занятия, игнорирует форму и спорит с преподавателями. Но её природная пластика и чувство ритма заставляют всех пересмотреть подход к выступлениям. Айра злится, что новенькая получает сольную партию без подготовки. Мион пытается подружиться с Рин, но та держится особняком. Канон тайком наблюдает за её репетициями и копирует движения. Продюсер ставит условие: девушки должны подготовить совместный номер за неделю. Если они не сработаются, группу распустят. Рин приходится учить школьные правила, а остальным осваивать уличный стиль.

Конфликт нарастает, когда приближается фестиваль. Сэцуна требует идеального звучания, Кадзуса срывает голос от волнения, а Харуки оказывается между ними. Он помогает Кадзусе с аккордами, но Сэцуна видит в этом предательство. Однажды после репетиции Сэцуна остаётся с Харуки наедине и говорит, что ей плевать на музыку — ей нужен только он. Кадзуса случайно слышит это из коридора. На следующий день она не приходит в клуб. Харуки ищет её, находит на крыше, и она плачет, но не объясняет причину. Сэцуна ведёт себя так, будто ничего не случилось, и требует продолжать подготовку. Харуки разрывается между долгом перед выступлением и тем, что происходит за кулисами. Фестиваль начинается, зал полон, и они выходят на сцену. Сэцуна берёт микрофон, Кадзуса сжимает гриф гитары, Харуки кладёт пальцы на клавиши. Никто из них не знает, что будет после последнего аккорда.

В каждой серии Монохром и Кикути оказываются в новой дурацкой передряге. Например, они могут отправиться на съёмки рекламы, где режиссёр требует от робота заплакать, или попытаться провести автограф сессию в пустом торговом центре. Кикути постоянно паникует и пытается выкрутиться, а Монохром спокойно анализирует ситуацию и предлагает логичные, но абсолютно неприменимые в реальной жизни решения. Их диалоги построены на контрасте: живой, эмоциональный менеджер и бесстрастный андроид, который не понимает, почему люди смеются или злятся. Второстепенные персонажи вроде соперницы Монохром, популярной айдолы, или странного изобретателя только добавляют хаоса. Аниме идёт в быстром темпе, эпизоды короткие, и каждый раз заканчиваются тем, что Монохром делает что то нелепое, а Кикути хватается за голову. Никакого серьёзного сюжета или развития нет, только череда гэгов и пародий на индустрию развлечений.

Каждый из идолов тянет одеяло на себя. Они спорят, ссорятся и тут же мирятся, но их главная цель одна: вернуть того Харуку, который знал их и верил в них. Парень пытается вспомнить хоть что-то, но вместо воспоминаний получает только новые проблемы. Ему приходится разбираться в их сложных отношениях, улаживать конфликты и при этом не показывать, что он понятия не имеет, что делает. Идолы устраивают концерты, записывают песни и постоянно требуют его одобрения. Харука мечется между ними, пытаясь не уронить лицо. Он не помнит, как стал их продюсером, но теперь ему нужно доказать, что он достоин этого места. Вопрос только в том, сможет ли он вспомнить правду до того, как всё рухнет.