Позже выясняется, что эти двое не просто охотники за нечистью. Они бывшие семинаристы, которых отчислили за ересь. Крепкий, по имени Марк, раньше был послушником, но сломал нос настоятелю за отказ лечить больного ребенка. Щуплый, Илья, знает наизусть все запрещенные тексты и умеет перепрограммировать церковные артефакты. Теперь они работают на себя. Берут заказы от отчаявшихся людей, которых официальная церковь бросила на произвол судьбы. Их метод простой: не убивать демона, а перезаключать контракт. Заставлять тварь служить человеку, который её призвал. Это опасно, грязно и всегда заканчивается мордобоем. В каждой серии новый клиент, новый демон и новая драка. Марк лупит монстров голыми руками, пока Илья колдует с планшета, на который загружены сканы древних гримуаров. Они не святые, они отребье, которое разбирается с проблемами, о которых церковь предпочитает молчать.

Их союз держится на хрупком доверии и общей цели, но напряжение растет с каждым днем. Один постоянно сомневается в своих силах, другой слишком самоуверен, и это приводит к стычкам даже в разгар боя. Вокруг них кипит обычная жизнь: друзья зовут на речку, родители просят помочь по дому, а они вынуждены врать и срываться посреди ночи на очередную вылазку. Самое сложное — не победа над чудовищем, а возвращение к нормальности после. Воспоминания о лете стираются, заменяются фальшивками, и парни понимают: их настоящая битва не с монстрами, а с забвением. Они сражаются за право помнить друг друга, за каждую минуту, проведенную вместе, пока последний луч солнца не погас и реальность не переписала всё заново.

Каждый день кто-то исчезает. Сначала старик перестаёт просыпаться. Потом девушка начинает царапать стены ногтями, пытаясь расширить дыру. Здоровяк сидит в углу и смотрит в одну точку. Парень пытается понять логику происходящего: почему дверь открывается именно в этот момент, почему тела падают сверху, а не снизу. Он замечает, что дыра в потолке становится больше. С каждым днём она шире на пару сантиметров. Света становится больше, но вместе с ним появляется запах. Гнилой, сладковатый, тошнотворный. Когда дыра достигает метра в диаметре, сверху начинает капать жидкость. Она прожигает бетон. Парень понимает: дыра не выход. Дыра — это то, что их съест.

Параллельно с этим Асука пытается выведать у местных легенды о древнем духе, который якобы охраняет эти земли. Она уверена, что без мистики тут не обошлось. Юки же просто наслаждается онсэном, пока его не отправляют на разведку в лес. Там он находит странные символы, вырезанные на камнях. Символы светятся, когда кто-то из команды использует магию. Это наводит на мысль, что курорт построен на древнем алтаре. Ёдзора собирает всех и объясняет: если они не успокоят духа, городок может просто исчезнуть. Сора в панике, но другого выхода нет. Приходится объединить силы. Асука создаёт защитный барьер, Юки нейтрализует выбросы, а Ёдзора пытается договориться с духом. В итоге всё заканчивается взрывом пара и гейзером, который смывает часть построек. Но главное — дух успокаивается. Команда возвращается в штаб, оставляя Сору с новым пониманием своей силы. Горячие источники снова работают, но туристов теперь меньше.

Махиру не просто играет, она проверяет границы их связи. Она хочет увидеть, насколько далеко готова зайти Тацуки, чтобы защитить свою жизнь. Девушка с пистолетом не даёт подруге ни минуты покоя, постоянно меняя тактику: то ласково уговаривает, то жёстко давит. Тацуки мечется между желанием выжить и страхом причинить боль. Она пытается найти лазейку, убедить Махиру остановиться, но та непреклонна. В какой-то момент игра перестаёт быть шуткой, когда Махиру выхватывает свой нож и начинает приближаться. Тацуки понимает, что медлить больше нельзя. Она поднимает пистолет, целясь прямо в грудь подруги, но палец замирает на спусковом крючке. В комнате повисает звенящая тишина, нарушаемая только тяжёлым дыханием обеих. Исход этой дуэли решит не только их сегодняшний вечер, но и всю дальнейшую динамику их смертельно опасной дружбы.

В один из таких дней Юки замечает, что её велосипед, пристёгнутый к ограде, кто-то переставил на три метра левее. Следы на мокрой земле ведут к старому сараю за спортзалом. Она идёт туда, потому что больше нечем заняться, и находит Такуми. Он сидит на корточках, перебирая стопку промокших тетрадей, и не поднимает головы. Внутри сарая пахнет сырой древесиной и плесенью, а с крыши капает прямо на его плечо. Юки молча протягивает ему свой зонт, но он не берёт. Вместо этого он показывает ей рисунок в тетради: тот же школьный двор, то же окно, та же пустая парта рядом. Дождь продолжает идти, и они оба понимают, что ничего не изменится, но хотя бы сейчас они сидят здесь, вдвоём, под одной протекающей крышей.

В OVA отношения героев выходят за пределы школы. Хару и Кен оказываются в неловких ситуациях, где их привычные роли меняются. Парень неожиданно проявляет заботу, хотя делает это коряво и неуклюже. Девушка теряется, когда он перестаёт быть просто навязчивым хулиганом. Они вместе ходят по магазинам, сталкиваются с бывшими друзьями Кена и попадают в глупые передряги. Хару пытается сохранить дистанцию, но каждый раз проваливается. Кен действует напрямую без намёков и игр. Он просто говорит то, что думает, и делает то, что хочет. Это бесит Хару, но одновременно заставляет её смотреть на него иначе. Их конфликты становятся всё более личными, а границы между раздражением и симпатией окончательно стираются.

Парень по имени Муроми просыпается в странном месте. Вокруг него только бесконечная пустота и странные силуэты. Он не помнит как сюда попал. Внезапно появляется девушка с холодным взглядом. Она держит в руках странный артефакт похожий на часы. Девушка говорит что Муроми должен пройти испытание. Если он проиграет то навсегда останется в этом мире. Муроми пытается расспросить её но она исчезает. Вместо неё появляются монстры. Они выглядят как искажённые тени людей. Муроми понимает что ему придётся сражаться. Он находит ржавый меч валяющийся на земле. Монстры нападают со всех сторон. Муроми отбивается но силы на исходе. Каждый удар даётся с трудом. Вдруг он замечает что часы на руке начинают светиться. Свет ослепляет монстров и они отступают. Муроми выдыхает но понимает что это только начало.

Девушка снова появляется и наблюдает за ним издалека. Она не помогает а просто смотрит. Муроми кричит ей но она молчит. Вокруг начинают появляться новые враги. Они сильнее предыдущих. Один из монстров хватает Муроми за ногу. Парень падает и теряет меч. В этот момент часы на руке начинают пульсировать. Муроми чувствует как энергия проходит через тело. Он вскакивает и одним ударом разбивает монстра на куски. Девушка удивлённо поднимает бровь. Она подходит ближе и протягивает ему свиток. Муроми разворачивает его. Там написаны правила этого мира. Оказывается он участник древней игры. Каждый уровень становится сложнее. Девушка наконец говорит что она его проводник. Но её голос звучит угрожающе. Муроми понимает что доверять ей нельзя. Вдалеке слышен гул. Земля начинает дрожать. Появляется огромная тень закрывающая небо. Девушка улыбается и исчезает оставляя Муроми одного перед лицом новой угрозы.

Вторая половина OVA превращается в настоящее расследование с элементами триллера. Герои находят старую фотографию выпускников, где узнают директора в молодости. Рядом с ним стоит ученица, которую исключили за нарушение правил. Босс вспоминает, что видел похожую девушку в школьном саду ночью. Химэ расшифровывает послание, спрятанное в музыкальной шкатулке. Там говорится о спрятанном артефакте, который может изменить прошлое. Свитк взламывает электронный замок в кабинете директора. Внутри они находят дневник той самой ученицы. Оказывается, она хотела изменить результаты экзаменов с помощью магии. Директор тогда остановил её, но теперь кто то повторяет тот же ритуал. Команда спешит в старую обсерваторию на крыше. Там их ждет финальная головоломка с зеркалами и лунным светом. Босс, действуя на интуицию, разбивает одно из зеркал. Ритуал прерывается, и школа возвращается в нормальное время. Директор появляется с улыбкой и говорит, что это была проверка для нового клуба. Все вздыхают с облегчением, но Химэ замечает странную тень за спиной директора.