Юки начинает методично применять свои полномочия. Он аннулирует лицензии знаменитых рейдеров, уличенных в мошенничестве. Он конфискует опасные артефакты, которые гильдия по ошибке выдавала как безопасные. Его действия вызывают волну возмущения среди сильных мира сего, привыкших к безнаказанности. Против него плетутся интриги, его пытаются подкупить или запугать. Но Юки продолжает свою работу, оставаясь в тени и формально не нарушая ни одного правила. Его кабинет превращается в место, которого боятся те, кто скрывает свои истинные лица. Система, созданная для контроля над монстрами, неожиданно сталкивается с внутренним аудитором, которого невозможно обмануть.

Конфликт разворачивается на двух фронтах. Внешняя угроза исходит от все более могущественных демонов, которые начинают видеть в Кае главную опасность. Они объединяются, чтобы уничтожить пожирателя до того, как он станет непобедим. Внутренняя борьба еще сложнее. Гильдия охотников разделена. Одни видят в Кае оружие, других пугает его природа. Они задаются вопросом, где заканчивается человек и начинается монстр. Кай вынужден постоянно доказывать свою полезность, выполняя самые опасные задания. Его повседневность это охота, поглощение, адаптация к новым силам и вечная настороженность со стороны тех, кого он защищает. Он существует на грани, балансируя между человеческим миром и миром тех, кого он потребляет, чтобы этот самый человеческий мир спасти.

Успехи Майн не остаются незамеченными. Её новаторские идеи и явно недетская мудрость приводят её в высшие круги общества, а затем и в храм, где сосредоточена вся магия и учёность королевства. Однако здесь её ждёт главное испытание. Магия этого мира требует от человека огромной силы духа, и тело Розмайн едва способно её выдержать. Каждое заклинание становится пыткой, каждый шаг по пути учёного чреват смертельной опасностью. Ей приходится буквально изобретать собственный, уникальный способ взаимодействия с магией, основанный на её педантичном уме и системном подходе. Она создаёт магические инструменты, аналогов которым нет, и собирает вокруг себя команду преданных людей. Но чем больше она меняет мир, тем сильнее становится сопротивление тех, кто не заинтересован в переменах. Её жизнь превращается в тонкую игру, где ставкой является будущее не только её семьи, но и всего знания, которое она стремится сохранить и приумножить.

Аотэру Мисуми никогда не держал в руках меча и не командовал армией. До катастрофы он работал скромным библиотекарем в провинциальном городке, а после выживал в руинах, прячась от мародёров и голода. Но однажды он нашёл дневник своего деда, генерала императорской армии, который оставил подробные записи о слабых местах каждой из трёх фракций. Аотэру понимает, что знания могут быть страшнее любого оружия. Он начинает использовать информацию из дневника, чтобы сталкивать кланы лбами, ослаблять их изнутри и переманивать на свою сторону недовольных. У него нет ни солдат, ни денег, но есть острый ум, терпение и умение ждать, когда враги уничтожат друг друга сами. Постепенно вокруг него собираются люди, уставшие от бесконечной резни, бывшие крестьяне, дезертиры и даже несколько самураев, потерявших своих господ. Вместе они создают четвёртую силу, которая не воюет, а объединяет, предлагая простым людям не смерть на поле боя, а мирную жизнь под защитой. Но кланы не собираются уступать власть без боя, и Аотэру предстоит самая опасная битва в его жизни, битва, где полем боя становятся умы противников, а оружием правда, которую они так долго скрывали от своего народа. Сможет ли бывший библиотекарь, движимый любовью и чувством долга, объединить враждующие кланы и подарить Японии новый рассвет, или его мечты разобьются о жестокую реальность мира, где правят только грубая сила и животный страх.

Такамура быстро понимает, что арена это лишь верхушка айсберга. За ней стоит могущественная организация, контролирующая все аспекты этого бизнеса. Каждый новый соперник становится для Мамору уникальной проблемой. Один владеет феноменальной защитой, другой бьет с невероятной скоростью, третий просто не падает, поглощая любое количество ударов. Поединки превращаются в изнурительные испытания духа и тела. Такамура должен адаптироваться, учиться на ходу, заставлять свою волю побеждать инстинкт самосохранения. Его цель проста и невероятно сложна. Он должен пройти через всех, чтобы встретиться с непобежденным чемпионом, легендой арены. Этот путь не обещает славы, только новые шрамы и проверку самого себя на прочность.

Хару и его друзья обнаруживают, что за этими атаками стоит группа под названием «Демон». Их лидер, Рё, обладает могущественным и агрессивным Дигимоном. Он стремится собрать украденные данные для некой масштабной цели. Герои вынуждены вступить в противостояние, защищая не только своих партнёров, но и собственные прошлое. Битвы выходят за пределы арены, влияя на физический мир. Каждая победа или поражение имеют реальные последствия. Сюжет сосредоточен на тактическом противостоянии, где ключевую роль играет не только сила монстра, но и изобретательность его владельца в использовании оцифрованных предметов.

Динамика внутри группы быстро усложняется. Каждая транзакция, каждый взнос в общую кассу меняет баланс сил. Мариа использует свои финансовые вливания, чтобы диктовать правила, устраивая проверки и манипулируя участниками. Савако и Фудзима, изначальные центральные фигуры этой игры, теряют контроль над созданным ими монстром. Их первоначальный договор обрастает новыми условиями, штрафами и обязательствами. Деньги перестают быть просто валютой, они становятся оружием, средством шантажа и мерой личного влияния. Грань между настоящей дружбой и ее оплаченной симуляцией окончательно стирается. Участники клуба оказываются в ловушке собственного изобретения, системы, где каждая эмоция, каждый разговор имеют свою четкую цену, а искренность становится самым дорогим и недоступным товаром.

Команда сталкивается с организацией Барок Воркс, где встречают принцессу Алабасты Виви. Они помогают ей спасти королевство от гражданской войны, которую спровоцировал крокодил сэр Крокодайл. Далее их путь лежит на небесный остров Скайпию. Там они вступают в конфликт с самопровозглашённым богом Энелем, который контролирует молнии. Позже они атакуют правительственный объект Энис Лобби, чтобы спасти своего друга, корабельного плотника Франки, и археолога Робину от тайной организации Си Поли. Каждая победа приносит команде новую славу и увеличивает их награды. Их действия бросают вызов миропорядку, установленному Всемирным правительством. Мир постепенно узнаёт о дерзком пирате в соломенной шляпе, который не боится бросить вызов абсолютно любой силе.

Ёто нанимает на работу смертную девушку по имени Цугаи. Она обладает уникальной способностью видеть истинную сущность богов и духов. Цугаи становится менеджером нового проекта. Ей предстоит наладить работу ада в условиях жестких ограничений. Нужно арендовать офис, закупить мебель, разработать систему наказаний для грешников. Все это упирается в хроническое отсутствие денег. Коллеги Ёто, другие боги, относятся к его затее со скепсисом. Они создают административные препятствия, требуют бесконечных отчетов. Цугаи приходится проявлять изобретательность, чтобы проект вообще сдвинулся с мертвой точки. Она договаривается с местными духами, ищет лазейки в правилах, пытается оптимизировать каждый расход.

Ситуация усложняется с появлением таинственной девушки по имени Кохаку Цукиномия. Она обладает знанием о природе феномена и странной способностью взаимодействовать с исчезновениями. Кохаку утверждает, что источник бедствия это так называемые Призрачные Песни, мелодии, рожденные из сильного горя и одиночества. Эти песни притягивают людей в иную реальность, мир Тень. Чтобы остановить волну исчезновений, Хибье и Афтерглоу приходится не просто выступать, а вступать в музыкальные дуэли с этими призрачными композициями. Они физически проникают в Тень, пространство, где эмоции обретают форму, а звук материален. Каждая такая битва это риск. Неудача означает, что музыканты сами могут раствориться в нотах чужой печали, увеличив силу того самого мира, который они пытаются остановить.