Параллельно развивается другая линия. Эрис Бореас Грейрат, оставшаяся на родине, вынуждена бороться за своё место в жестокой политической игре. Дворцовые интриги, скрытые альянсы и прямая угроза её жизни становятся её новой реальностью. Она тренируется с мечом до изнеможения, понимая, что сила теперь её единственный аргумент. Её путь это лабиринт из лжи и предательства, где доверять нельзя никому. Тем временем Аскар сталкивается с последствиями своих прошлых поступков. Его слава как убийцы демонов привлекает не только тех, кто ищет его помощи, но и тех, кто видит в нём угрозу. Мир вокруг него раскрывается как система сложных законов и древних конфликтов, где он всего лишь пешка в большой игре богов и королей.

Вокруг него другие ребята, такие же упрямые и злые. Кто-то пришёл доказать отцу, что не лох. Кто-то просто не знает, чем ещё заняться в этом городе. Они не друзья, скорее попутчики, которые бьют друг друга по лицу каждый вечер. Парень учится читать их движения, замечать, как перед ударом у соперника напрягается плечо. Он начинает понимать, что бокс это не про силу, а про секунды. Про то, кто первый моргнёт. Про то, кто сможет ударить, когда лёгкие горят огнём. Тренер орёт с угла ринга, но его голос тонет в шуме зала. Парень не слышит советов, он слышит только собственное сердце. И в какой-то момент, когда кулак соперника летит в его челюсть, он вдруг делает шаг в сторону. Не красиво, не технично, но впервые правильно.

Гонка превращается в чистую физику. Онода чувствует, как мышцы спины немеют, а пальцы судорожно сжимают руль. Он видит, как соперник дергается, пытаясь оторваться, и инстинктивно бросает вес корпуса вперед. Велосипед виляет на кочке, но парень удерживает равновесие. Он не герой и не талант. Он просто тот, кто отказывается отпускать колесо впереди идущего. Каждый метр дается через боль, но он продолжает давить на педали, потому что остановка означает проигрыш. Впереди только дорога, сзади только пыль, а вокруг только звук собственного пульса, бьющегося в такт вращению колес.

Однажды в академию поступает новенькая по имени Рин. Она танцует брейк-данс на улице и не знает нотной грамоты. Рин не вписывается в строгие правила школы. Она опаздывает на занятия, игнорирует форму и спорит с преподавателями. Но её природная пластика и чувство ритма заставляют всех пересмотреть подход к выступлениям. Айра злится, что новенькая получает сольную партию без подготовки. Мион пытается подружиться с Рин, но та держится особняком. Канон тайком наблюдает за её репетициями и копирует движения. Продюсер ставит условие: девушки должны подготовить совместный номер за неделю. Если они не сработаются, группу распустят. Рин приходится учить школьные правила, а остальным осваивать уличный стиль.

На стадионе царит другая атмосфера. Здесь воздух спертый от пота и напряжения. Тренер кричит, заставляя пахать до отказа. Один из бегунов срывается на последнем круге, падает на колени, но тут же вскакивает. Он знает, что секунды решают всё. Соперник дышит в спину, его шаги слышны как биение собственного сердца. Нет времени на жалость к себе. Есть только финишная черта и дикая боль в легких. Парень сжимает зубы и вырывает победу на последнем метре. Он не празднует, он просто падает на траву, глядя в небо. Вокруг шумят трибуны, но он слышит только собственное дыхание. Это не про славу. Это про то, чтобы выложиться без остатка.

Параллельно развивается линия с участием Кисе из школы Кайдзё. Кисе, копирующий стиль игры любого соперника, сталкивается с Хаями из Сейрин. Хаями, низкорослый разыгрывающий, использует свою скорость и резкие остановки, чтобы запутать Кисе. Кисе копирует его движения, но не может предугадать рывок. Хаями проходит под кольцо и отдает пас на открытого Митобэ, который забивает сверху. Кисе злится и переключается на копирование Аомине, но его тело не выдерживает такой нагрузки. Он получает микротравму, но продолжает играть. Кайдзё проигрывает, и Кисе уходит с площадки, обещая вернуться сильнее. В это же время Мурасакибара из Ёсэн, гигантский центровой, доминирует под кольцом. Он просто поднимает руки вверх и забивает, не замечая защитников. Его команда играет медленно, но методично, разбивая оборону соперника за счет роста. Мидорима из Сютоку, снайпер, забивает трехочковые с любой точки площадки. Он не двигается, просто ждет мяч и бросает. Его бросок не блокируют, потому что он выпускает мяч с высокой дугой. Сейрин понимает, что для победы над каждым из Поколения Чудес нужна отдельная стратегия. Кагами тренирует прыжок, чтобы достать до мяча Мидоримы. Куроко учится использовать ложные движения, чтобы обманывать защитников. Команда готовится к решающим матчам, зная, что каждый следующий соперник будет сильнее предыдущего.

Каждый день превращается в пытку. Тренер гоняет Сакуру до изнеможения: отработка ударов на лапах, бег, силовые упражнения. Ее тело ломит, ладони сбиты в кровь, а лицо постоянно в синяках. Другие участницы шоу, такие же девушки из индустрии развлечений, смотрят на нее с насмешкой. Особенно старается Мию, которая видит в Сакуре лишь слабую соперницу. Первый бой заканчивается быстро и жестоко. Сакура пропускает серию ударов, падает на настил и слышит отсчет рефери. Но вместо того чтобы сдаться, она встает. Не ради славы или денег. Просто внутри закипает злость на собственную беспомощность. Она начинает замечать, как меняется ее тело: появляются мышцы, движения становятся быстрее. Сакура больше не хочет быть просто куклой на сцене. Она хочет почувствовать, как ее кулак встречается с челюстью соперницы. И ради этого она готова терпеть боль, пот и слезы.

Команда школы Сэйсэки собирается из разрозненных игроков, у каждого из которых свои амбиции и травмы. Здесь нет места магии или сверхспособностям, только реальный футбол с его тактикой, грязью на поле и разбитыми коленями. Матчи проходят в напряженной атмосфере, где счет меняется на последних секундах, а ошибка вратаря может стоить всего турнира. Сато не становится звездой за одну ночь. Он учится принимать пасы, которые летят ему в лицо, и бежать, когда легкие горят огнем. Конфликты внутри команды вспыхивают из-за разного видения игры, но именно эти стычки закаляют характер. Каждый гол здесь заработан не красивым финтом, а сотней бессмысленных на первый взгляд рывков. Это история про то, как парень без грамма таланта пытается стать асом, просто потому что не умеет сдаваться.

Судья объявляет счёт, и Цукима понимает, что проигрывает в темпе. Он переходит на укороченные розыгрыши, бьёт строго по линиям, заставляя Кинтаро растягиваться в шпагате. Один мяч летит в угол, Кинтаро дотягивается, но теряет равновесие и падает, задевая ногой сетку. Цукима тут же бьёт в открытый корт, но Кинтаро вскакивает и достаёт мяч в падении, отбивая его свечой за голову Цукимы. Тот разворачивается, бежит назад, но поскальзывается на мокром от пота покрытии. Мяч падает ровно на линию, судья поднимает руку. Кинтаро встаёт, отряхивает колено, на котором расплывается кровавое пятно. Цукима смотрит на свою ракетку, струны на которой лопнули от последнего удара, и молча идёт к скамейке за запасной. Тренер соперника улыбается, поправляя очки, а на табло горит равный счёт в решающем гейме.