Ситуация усложняется с появлением таинственной девушки по имени Кохаку Цукиномия. Она обладает знанием о природе феномена и странной способностью взаимодействовать с исчезновениями. Кохаку утверждает, что источник бедствия это так называемые Призрачные Песни, мелодии, рожденные из сильного горя и одиночества. Эти песни притягивают людей в иную реальность, мир Тень. Чтобы остановить волну исчезновений, Хибье и Афтерглоу приходится не просто выступать, а вступать в музыкальные дуэли с этими призрачными композициями. Они физически проникают в Тень, пространство, где эмоции обретают форму, а звук материален. Каждая такая битва это риск. Неудача означает, что музыканты сами могут раствориться в нотах чужой печали, увеличив силу того самого мира, который они пытаются остановить.

Конфликт нарастает, когда группа понимает, что Косеки эволюционируют. Некоторые из них начинают проявлять интерес конкретно к Усио и её способности. Окаменения учащаются, а зона безопасности вокруг дома сужается. Сора пытается анализировать природу существ, ища закономерности в их поведении. Он замечает, что Косеки реагируют не просто на звук, а на определённые его частоты и эмоциональную окраску. Это открытие приводит к рискованным экспериментам. Попытки расширить территорию безопасности или найти других выживших почти каждый раз заканчиваются погоней и новыми жертвами. Давление на Усио растёт, её щебет становится не просто инструментом выживания, а мишенью для всё более агрессивных атак невидимых врагов. Их хрупкий баланс между тишиной и необходимым для жизни звуком вот вот будет разрушен.

Теперь Ято вынужден балансировать между своей обычной жизнью и новой реальностью. Он учится управлять пробудившейся магией под руководством Мао. Его тренировки проходят среди городских улиц и старых храмов. Против них выступают не только демоны но и другие маги преследующие свои цели. Некоторые хотят полностью разрушить барьер чтобы получить неограниченную силу. Другие стремятся уничтожить и мир людей и мир демонов чтобы создать нечто новое. Каждое столкновение заставляет Ято вспоминать фрагменты своего прошлого воплощения. Эти воспоминания не всегда приносят ясность иногда они лишь усложняют ситуацию. Мао как хранительница древних знаний действует по строгим правилам своего ордена. Её методы часто кажутся Ято слишком жёсткими и безжалостными. Их партнёрство постоянно проверяется на прочность разницей в мировоззрении и скрытыми мотивами которые постепенно выходят на свет.

Реальность вокруг неё начинает трещать по швам. Она замечает, что время откатывается назад, возвращая её в один и тот же день. Каждый раз, когда она делает неправильный выбор, мир перезагружается, и ей приходится начинать всё заново. Парни ведут себя по-разному в каждой новой временной петле. Шин становится то агрессивным, то безразличным. Икки то исчезает, то появляется с новыми требованиями. Девушка понимает, что её амнезия — не случайность. Кто-то намеренно стёр её память, и этот кто-то находится среди этих пятерых. Она собирает улики, записывает разговоры и пытается вычислить предателя. Но каждый раз, когда она приближается к разгадке, происходит нечто ужасное. То на неё нападают в тёмном переулке, то она находит свою фотографию с перечёркнутым лицом. Орион предупреждает её, что доверять нельзя никому, даже ему самому. Девушка остаётся одна в городе, где каждый прохожий может быть врагом, а каждый друг — убийцей.

Сора выходит на лестничную клетку и сталкивается с ней лицом к лицу. Девушка представляется Рэа. Она говорит, что живет напротив и хочет подружиться. Сора соглашается, но внутри чувствует подвох. Рэа ведет себя слишком навязчиво. Она приходит без приглашения, заглядывает в холодильник, трогает его вещи. Сора пытается установить границы, но Рэа игнорирует их. Она говорит, что он ей нравится, и просит встречаться. Сора отказывается, но Рэа не принимает отказ. Она начинает следить за ним в реальной жизни: ждет у подъезда, ходит за ним в магазин, сидит на скамейке напротив его окна. Сора чувствует, что теряет контроль. Он пытается вызвать полицию, но Рэа исчезает до их приезда. Соседи говорят, что квартира напротив пустует уже год. Сора проверяет почтовый ящик Рэа и находит там только старые квитанции на имя человека, который умер пять лет назад.

Лето приносит новые хлопоты. Урожай помидоров атакует фитофтора, и группа в срочном порядке готовит раствор медного купороса, распыляя его вручную с помощью старых опрыскивателей. Огурцы не завязываются из-за отсутствия пчёл, и парням приходится осваивать технику ручного опыления кисточками. Один из студентов решает вырастить арбузы в теплице, но забывает вовремя открыть форточки, и вся рассада гибнет от перегрева. Денег на новые саженцы нет, поэтому ребята устраивают импровизированную ярмарку, продавая прохожим зелень и редис с грядки. Вырученных средств хватает только на половину нужного количества семян. В разгар сбора клубники начинается ливень, и ягоды превращаются в кашу прямо на кустах. Приходится собирать всё в ведра и срочно варить варенье на общей кухне, пока оно не забродило. Запах сладкого сиропа разносится по всему общежитию, привлекая муравьёв и ос. Студенты ночуют в коридоре, потому что спальни оккупированы банками и кастрюлями. Каждый день приносит новую проблему, и решать её нужно немедленно, иначе весь труд пойдёт насмарку.

Синдзиро берет девушку с собой в город, надеясь найти старую знакомую, которая разбирается в таких печатях. Но на рыночной площади их встречают не торговцы, а отряд имперских охотников. Капитан отряда, женщина с механической рукой, сразу узнает печать. Она требует выдать девушку для казни. Синдзиро отказывается. Завязывается драка. Меч священника крошит каменные плиты, но охотники используют магические сети и огненные шары. Девушка, которую Синдзиро назвал Юки, в панике закрывает лицо руками. В этот момент печать на ее руке вспыхивает алым. Из земли вырываются корни, которые сбивают охотников с ног. Юки теряет сознание. Синдзиро понимает: демон внутри нее не просто спит. Он защищает хозяйку. И если печать сорвется, последствия затронут не только их двоих.

Команда, в которую попадает Миядзаки, собрана из таких же отщепенцев. Там нет звёзд, только ребята с проблемами: зазнайка, который не умеет пасовать, тихоня, боящийся борьбы, и капитан, который с трудом держит дисциплину. Хитоси становится тренером, хотя сам едва ходит из-за травмы. Каждая тренировка превращается в испытание. Миядзаки учится принимать мяч, но его тут же сбивают с ног. Он пытается отдать пас, но мяч улетает в аут. Соперники на товарищеских матчах разбирают его как новичка: обводят, отбирают мяч, забивают голы. Но Миядзаки не плачет и не жалуется. Он просто встаёт, отряхивается и бежит дальше. Хитоси кричит на него, требует точности, заставляет повторять одни и те же движения по сотне раз. Команда постепенно начинает уважать этого странного парня, который не умеет играть, но умеет терпеть. Матчи становятся жёстче, конкуренция растёт, и Миядзаки оказывается в центре настоящей футбольной мясорубки, где каждый удар по мячу решает, останешься ты на поле или сядешь на скамейку.

Соитиро пытается вести обычную жизнь: ходит на пары, общается с друзьями, но Момо постоянно создаёт хаос. Она случайно заставляет профессора поверить, что он — гигантский кролик, и тот прыгает по аудитории. Друзья Соитиро начинают подозревать, что он сошёл с ума. Параллельно агенты организации усиливают давление: они подставляют парня, обвиняя в краже университетского оборудования, и блокируют его банковские карты. Соитиро остаётся без денег и без поддержки, а Момо требует, чтобы он помог ей найти «ключ» — артефакт, спрятанный где-то в городе. Поиски приводят их в заброшенный парк аттракционов, где ловушки и иллюзии переплетаются с реальностью. Карусели оживают, зеркала отражают не то, что есть на самом деле, а Момо теряет контроль над своими силами. Соитиро приходится действовать быстро, чтобы не провалиться в дыру между мирами вместе с ней.

Ситуация усложняется, когда в дело вмешивается другая божественная сущность — ангел Лили. Она считает, что Пеора нарушает божественные законы, вмешиваясь в жизнь смертного. Лили пытается забрать богиню обратно на небеса, но Рюто вступается за свою странную квартирантку. Теперь парню приходится не только выживать на копейки, но и разбираться в распрях между небожителями. Пеора, вместо того чтобы помогать, постоянно создает хаос. Она то превращает его сосиски в золото, которое потом исчезает, то заставляет его петь в метро за милостыню. Рюто мечется между работой, учебой и попытками утихомирить божественных гостей. Каждый день превращается в абсурдную борьбу за выживание, где магия соседствует с грязной посудой и просроченными продуктами.