Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

В городе Курасики происходит серия жестоких убийств. Полиция обнаруживает на местах преступлений загадочные следы, похожие на кошачьи. Расследование заходит в тупик. В это же время старшеклассница Саки Фуруя ведёт двойную жизнь. Днём она обычная ученица. Ночью она использует древний семейный артефакт, ожерелье Нэкодамари, чтобы превращаться в кошку. В этом облике Саки свободно бродит по улицам, подслушивает разговоры и собирает информацию. Она не ищет приключений, но её любопытство и кошачья природа постоянно вовлекают её в опасные ситуации. Однажды ночью она становится невольной свидетельницей одного из убийств. Преступник, одетый в длинное пальто и шляпу, замечает её. Его взгляд, полный холодного безумия, навсегда врезается в память Саки. Теперь убийца знает о существовании странной кошки, которая видела слишком много.

Саки понимает, что оказалась в центре смертельной игры. Преступник, известный как Котофанеши, начинает охоту именно на неё. Он не просто маньяк, он обладает способностью управлять другими кошками, превращая безобидных животных в орудия убийства. Каждая ночь становится испытанием на выживание. Саки вынуждена использовать все свои навыки, чтобы путать следы, скрываться и одновременно пытаться вычислить личность Котофанеши. Её школьная жизнь даёт трещину, ведь страх и напряжение просачиваются в каждый её день. Помощь приходит с неожиданной стороны. Одноклассник Рэйчи Нагасака, капитан школьного клуба кэндо, начинает замечать её странное поведение и постоянную усталость. Он подозревает, что Саки что то скрывает. Постепенно между ними возникает хрупкое доверие. Вместе они пытаются сопоставить улики, чтобы опередить убийцу и раскрыть тайну его связи с миром кошек, пока город не погрузился в ещё большую панику.