Кто стоит за спиной?

Старшеклассник Кэн Канэки живёт обычной жизнью, пока однажды на свидании на него не нападает монстр. Существо, похожее на женщину с длинными когтями и паучьим хвостом, пытается его съесть. В больнице Кэн выясняет, что ему пересадили органы этого существа. Теперь он наполовину человек, наполовину чудовище. Он больше не может есть обычную еду. Единственная пища, которая утоляет его голод, человеческая плоть. Кэн пытается сохранить рассудок, но его тело меняется. У него вырастает красный глаз, похожий на глаз хищника. Он слышит голоса и чувствует неконтролируемую жажду.

В этом мире существуют гули. Они выглядят как люди, но питаются людьми. Они живут среди обычных граждан, скрывая свою сущность. Кэн попадает в кафе, где работают гули. Они не похожи на убийц. Они пьют кофе и пытаются жить мирно. Но полиция, которая охотится на гулей, не делает различий. Специальный отряд CCG использует оружие, способное убивать гулей. Кэн оказывается между двух миров. Люди боятся его и хотят убить. Гули не доверяют ему, потому что он наполовину человек. Он пытается найти баланс, но каждый день его тело требует жертв. В городе происходят убийства. Гули нападают на людей, а CCG устраивает облавы. Кэн вынужден сражаться, чтобы защитить тех, кто дал ему шанс. Но цена этой защиты его человечность.