Последний Серафим: Начало конца

Мир рухнул за одну ночь. Вирус неизвестного происхождения уничтожил почти всё взрослое население планеты, а из-под земли вырвались вампиры. Они не просто выжили — они захватили власть. Люди превратились в скот, источник крови для новых хозяев мира. Среди выживших детей, которых вампиры держат в резервациях, находится Юитиро Хякуя. Он не герой, не избранный. Просто мальчишка, который отказывается мириться с рабством. Вместе с другом Микой они планируют побег, но всё идёт наперекосяк. Вампиры убивают Мику на глазах у Юитиро, а самого парня находит тайная организация «Японская Имперская Армия Демонов». Они предлагают ему выбор: умереть или стать оружием. Юитиро выбирает месть.

Теперь он часть отряда «Лунный Демон» — группы детей, которых накачивают проклятой вампирской силой. Каждый из них потерял семью, каждый жаждет крови. Но цена высока: чем сильнее становится Юитиро, тем больше он рискует сам превратиться в чудовище. Его новый командир Гурен Ичиносэ не говорит всей правды, а союзники вроде Синносуке и Митсубы больше похожи на врагов. Вампиры же не сидят сложа руки. Князь Ферид Батори и его подручный Крул Цепеш устраивают засады, убивают людей, играют с армией в кошки-мышки. Юитиро рвётся в бой, но каждый шаг приближает его к пропасти. Он хочет уничтожить всех вампиров, но внутри него уже просыпается жажда, которую не утолить просто так.