А вот и чёрная колдунья! 41 серия

Старшеклассница Масамунэ однажды находит в парке странного чёрного кота. Кот оказывается не простым питомцем, а могущественным демоном по имени Грозный Владыка. Демон внезапно вселяется в тело парня и заявляет, что теперь он здесь главный. Масамунэ в шоке, но поделать ничего не может. Владыка ведёт себя нагло и требует, чтобы его носили на руках и кормили лучшей едой. Парень пытается выгнать непрошеного гостя, но все ритуалы изгнания проваливаются. Демон слишком силён и хитёр. Он быстро понимает, что Масамунэ боится, и начинает этим пользоваться. Владыка вмешивается в учёбу, мешает общаться с друзьями и постоянно провоцирует парня на конфликты. Масамунэ злится, но страх перед демоном не даёт ему действовать решительно. Он оказывается в ловушке собственного тела, где каждую секунду приходится терпеть выходки чёрного кота.

Ситуация становится ещё хуже, когда в школе появляется загадочная девушка. Она сразу чувствует присутствие демона и начинает преследовать Масамунэ. Девушка утверждает, что только она может изгнать Владыку, но её методы пугают парня ещё больше. Она предлагает опасные ритуалы, которые могут навредить самому Масамунэ. Демон в ответ лишь смеётся и подначивает девушку, называя её неумехой. Масамунэ оказывается между двух огней. С одной стороны, чёрный кот, который захватил его тело и издевается. С другой стороны, странная девушка, которая готова рискнуть его жизнью ради изгнания. Парень пытается найти третий путь, но каждый его шаг приводит к новым проблемам. Демон не собирается уходить, а девушка не собирается отступать. Масамунэ приходится учиться лавировать между ними, чтобы просто выжить в обычной школьной жизни.