Канал А + Улыбка 1 серия

Старшеклассник Юки Ота с детства ненавидит улыбаться. Его рот кривится в жуткую звериную усмешку, которая пугает окружающих и приносит ему одни неприятности. Парень давно смирился с одиночеством и держится особняком, пока в его жизни не появляется странная девушка по имени Мика. Она носит школьную форму, но учится в загадочном учреждении под названием Канал А. Эта школа готовит профессиональных героев, которые сражаются с монстрами, проникающими в реальный мир из параллельного измерения. Мика заявляет, что жуткая улыбка Юки на самом деле является проявлением скрытой силы, и тащит его в свою академию.

В Канале А царит жёсткая дисциплина и постоянные тренировки. Ученики осваивают боевые искусства и учатся управлять особой энергией, чтобы давать отпор тварям. Юки попадает в класс к строгой учительнице Кисараги, которая видит в новичке лишь обузу. Одноклассники тоже не спешат принимать парня с пугающей внешностью. Однако во время первой же атаки монстра на школу Юки инстинктивно использует свою улыбку как оружие. Оказывается, его гримаса способна парализовать врагов и вселять в них животный ужас. Теперь парню предстоит научиться контролировать эту способность, найти своё место среди элитных бойцов и понять, почему именно он стал обладателем такой странной и опасной силы.