Волчьи дети Амэ и Юки

Девушка переезжает в отдалённый деревенский дом, чтобы вырастить двоих детей, унаследовавших от отца способность превращаться в волков. Амэ и Юки не просто обычные дети. Они могут в любой момент сменить облик, и это создаёт постоянную угрозу разоблачения. Мать учит их скрывать звериные уши и хвосты, контролировать инстинкты, вести себя как обычные школьники. Юки, старшая сестра, быстро адаптируется к человеческому миру. Она заводит друзей, ходит в школу, мечтает о нормальной жизни. Амэ, наоборот, всё больше тянется к лесу. Он чувствует зов дикой природы, его волчья сущность просыпается сильнее с каждым днём. Мать разрывается между двумя мирами, пытаясь дать детям свободу выбора, но не потерять их.

Конфликт нарастает, когда Амэ начинает пропадать в горах. Он охотится, воет на луну, его человеческая речь становится редкой. Юки, напротив, отчаянно хочет быть человеком, она стесняется своего происхождения и боится, что одноклассники узнают правду. Мать сталкивается с жестокой реальностью: она не может вечно защищать их от внешнего мира. Однажды Амэ уходит в лес и не возвращается. Мать находит его в логове старого волка, который учит его выживать. Амэ делает выбор в пользу дикой природы. Юки выбирает школу, друзей, человеческую жизнь. Мать остаётся одна, но принимает их решения. Она понимает, что её задача была не удержать детей, а дать им силы идти своим путём.