Лихая чародейка Лина Инверс и её верный мечник Гурри Габриев снова в деле. На этот раз их путь лежит в загадочный город, где бесследно исчезают маги. Лина, не терпящая, когда кто-то портит репутацию волшебников, решает разобраться. В городе царит странная атмосфера: местные жители боятся произносить слово «магия» вслух, а на улицах патрулируют вооружённые отряды. Лина быстро выясняет, что исчезновения связаны с тайной организацией, которая охотится на чародеев. Но когда она пытается применить заклинание, происходит нечто неожиданное — её магия не срабатывает. Это становится настоящим шоком для самоуверенной волшебницы, привыкшей полагаться на свою силу.

Параллельно Гурри сталкивается с собственными проблемами. Меч в его руках начинает вести себя странно, будто реагируя на присутствие некой древней сущности. Лина подозревает, что за всем этим стоит могущественный артефакт, способный подавлять магию. Ей приходится действовать хитростью и импровизацией, ведь без заклинаний она чувствует себя почти беззащитной. Вместе с Гурри они пробираются в подземелья города, где находят следы древнего ритуала. Там же они встречают загадочную девушку, которая утверждает, что знает способ вернуть магию. Но её мотивы остаются неясными, а в городе тем временем начинают происходить разрушительные взрывы, не оставляющие следов магии. Лина понимает: кто-то намеренно уничтожает всех, кто владеет волшебством, и этот кто-то уже близко.