Подручный Луизы-Нулизы: Хоровод трёх принцесс

Сайто Хирага, обычный парень из Японии, призван в магический мир в качестве фамильяра. Его госпожа Луиза, дворянка из академии магии Тристейн, носит прозвище Нулиза из за полной неспособности колдовать. Все её заклинания взрываются с грохотом и копотью, оставляя лишь разрушения. Сайто терпит побои, унижения и роль живого щита, но постепенно доказывает свою полезность. Он единственный, кто может управлять найденным в сокровищнице говорящим мечом Дерфлингером. Парень оказывается в центре политических интриг и военных конфликтов, где магия решает всё, а его земные знания и упрямство становятся неожиданным козырем.

В этом сезоне Сайто и Луиза отправляются в столицу королевства Тристания. Там они сталкиваются с тремя принцессами: Генриеттой, правительницей страны, Тиффанией, полуэльфийкой с даром исцеления, и Табитой, тихой заклинательницей из соседнего Галлии. Каждая из них преследует свои цели. Генриетта пытается удержать трон под давлением знати и угрозой войны. Тиффания скрывается от преследования инквизиции, которая считает эльфов проклятыми. Табита получает приказ убить собственную мать, обезумевшую королеву, захватившую власть. Сайто оказывается втянут в их проблемы: он защищает Тиффанию от солдат, помогает Табите проникнуть в замок и выполняет тайные поручения Генриетты. Луиза ревнует и злится, но её магия по прежнему взрывается в самый неподходящий момент. Парню приходится выбирать между верностью госпоже и долгом перед теми, кто нуждается в помощи прямо сейчас.