Волшебная девочка-кошка Таруто

Таруто просыпается в своей постели и видит, что её тело покрыто кошачьей шерстью. На голове появляются уши, сзади отрастает хвост. Она не понимает, что происходит, но времени на панику нет. В комнату врывается маленький белый зверёк по имени Чии. Он говорит, что теперь Таруто — волшебная девочка-кошка и должна сражаться с монстрами, которые называются Йома. Эти твари проникают в мир людей через разрывы в пространстве. Они питаются негативными эмоциями и становятся сильнее с каждым днём. Таруто не хочет в это ввязываться, но Чии не оставляет выбора. Он буквально заставляет её взять в руки волшебный посох и выйти на первую битву. Бой проходит хаотично. Таруто не умеет управлять своей силой, она спотыкается, пропускает удары и едва не погибает. Но в критический момент инстинкты берут верх. Она выпускает мощный энергетический залп, который уничтожает Йому. После боя Чии объясняет, что это только начало. Йома будут появляться снова и снова, и Таруто придётся защищать город в одиночку.

Параллельно с этим Таруто пытается вести обычную жизнь. Она ходит в школу, общается с подругой Маю и старается не привлекать внимание. Но это почти невозможно. Шерсть лезет, уши дёргаются, а хвост постоянно выдаёт её эмоции. Она прячется в туалете, чтобы привести себя в порядок, и врёт учителям, что у неё аллергия. Чии постоянно рядом, он даёт советы, но чаще просто язвит. Он говорит, что Таруто слишком слабая и неуклюжая, и что другие волшебные девочки справляются лучше. Это бесит, но Чии прав. Каждая новая битва даётся тяжело. Йома становятся хитрее, они атакуют не в лоб, а исподтишка. Один из монстров принимает облик человека и пытается заманить Таруто в ловушку. Другой управляет тенями и нападает из темноты. Таруто приходится учиться на ходу. Она экспериментирует с заклинаниями, пробует разные комбинации атак и постепенно начинает чувствовать свою магию. Но цена ошибок высока. После одного из боёв она теряет сознание и приходит в себя в больнице. Врачи говорят, что у неё сильное истощение. Маю переживает, но Таруто не может рассказать правду. Она втянута в войну, из которой нет выхода. Чии предупреждает, что если она проиграет, Йома уничтожат весь город.