Инициал Ди: Стадия третья

Такэси Накадзато, молодой гонщик из команды Project D, выходит на старт против Кая Когасивы, пилота на Mazda RX-7. Это не просто гонка, это дуэль на горном серпантине, где каждый поворот решает всё. Когасива агрессивен, он использует мощь своего турбомотора, чтобы давить на соперника. Накадзато на своём Toyota AE86 вынужден полагаться на технику и знание трассы. Он входит в повороты на пределе сцепления, заставляя задние колёса скользить в контролируемом заносе. Машины идут бок о бок, колёса дымятся, асфальт нагревается до предела. Каждый прямой участок Когасива отрывается, но в связке виражей Накадзато находит доли секунды, чтобы сократить разрыв. Гонка превращается в шахматную партию на скорости 150 километров в час.

Параллельно развивается личная драма. Кёко Ивасэ, девушка Накадзато, чувствует, что её парень всё больше отдаляется от неё. Она видит, как он живёт только гонками, как каждое утро уходит на тренировки, а вечерами пропадает в гараже. Их отношения трещат по швам. В то же время Рёскэ Такахаси, бывший соперник, а теперь наставник, наблюдает за ростом Накадзато. Он видит, как парень превращается из талантливого новичка в настоящего бойца. Финал гонки решается на последнем повороте. Накадзато рискует всем, входя в слепой вираж на грани сцепления. Когасива не ожидает такой дерзости и ошибается, позволяя AE86 проскочить вперёд. Победа даётся не просто так. Она стоит пота, крови и разбитых отношений.