Драгун

Восемнадцатилетний парень по имени Цукаса поступает в престижную академию верховой езды, где студенты сражаются верхом на драконах. Он не умеет ездить и никогда не управлял драконом, но его зачисляют в класс, где каждый ученик уже имеет боевого партнёра. Цукаса получает дикого дракона по кличке Райдзин, который отказывается подчиняться и атакует любого, кто приближается. Другие студенты смеются над ним, а инструкторы считают его бесперспективным. На первой же тренировке Цукаса падает с седла и получает выговор за то, что не может удержаться даже на шагу. Вместо того чтобы сдаться, он каждое утро приходит в вольер к Райдзину и пытается наладить контакт, хотя дракон каждый раз рычит и бьёт хвостом. Однажды во время учебного боя Цукаса видит, как старшекурсник жестоко обращается со своим драконом, и заступается за животное, получая удар в лицо. Этот поступок замечает капитан драконьего отряда, суровая девушка по имени Хината, которая решает лично проверить новичка на прочность.

Хината бросает Цукасе вызов: если он сможет продержаться на спине Райдзина хотя бы три минуты, она возьмёт его в свою тренировочную группу. Цукаса соглашается, хотя все вокруг уверены, что дракон сбросит его за несколько секунд. Во время попытки Райдзин встаёт на дыбы и пытается стряхнуть парня, но Цукаса вцепляется в чешую и не отпускает, даже когда дракон взлетает на двадцать метров вверх. Он падает, ломает ключицу, но на следующий день снова приходит в вольер с перевязанной рукой. Хината наблюдает за ним из окна и замечает, что Райдзин перестал рычать, когда Цукаса приближается. Она меняет своё мнение и разрешает ему присоединиться к группе, но ставит условие: он должен научиться управлять драконом за месяц до межшкольного турнира. Теперь Цукаса тренируется по ночам, когда остальные спят, учится читать движения Райдзина по дыханию и положению хвоста. Другие студенты всё ещё насмехаются, но Хината жёстко пресекает любые издевательства, заявляя, что тот, кто не боится упасть двадцать раз подряд, заслуживает уважения.