Рога чернеют на голове парня, а зрачки сужаются в щёлки. Дзиро не человек, но и не зверь. Он ниндзя, который делит тело с легендарным чёрным драконом. Зверь внутри него жрёт чужую боль и превращает её в силу. Когда враги подходят слишком близко, Дзиро позволяет дракону вырваться наружу. Чешуя проступает на коже, голос становится низким и чужим. Он не контролирует трансформацию до конца, и каждое обращение стирает грань между человеком и монстром. В бою он двигается рывками, ломает кости голыми руками и чувствует запах страха за сотню метров. Дракон требует крови, и Дзиро приходится балансировать на лезвии, чтобы не потерять себя окончательно.

В мире, где магия и технологии переплелись в кровавый клубок, кланы ниндзя воюют за ресурсы и древние артефакты. Дзиро работает на организацию, которая охотится на таких же, как он, полузверей. Задание простое: найти девушку с редким даром. Но когда он добирается до цели, выясняется, что она не жертва, а ключ к пробуждению древнего бога. Вместо того чтобы убить её, Дзиро вступает в схватку с собственным кланом. Его меч крошится о защитные барьеры врагов, а дракон внутри требует выпустить его на волю. Каждый удар отдаётся болью в позвоночнике, каждый вдох обжигает лёгкие. Дзиро не герой, он просто пытается выжить в мясорубке, где предательство пахнет гарью, а союзники умирают быстрее, чем он успевает запомнить их имена.