Карнавал

Парень по имени Най просыпается на пляже и ничего не помнит. У него на руке странный браслет, а в кармане записка с одним словом: Каруку. Он не знает, кто он, откуда взялся и куда ему идти. Единственная зацепка это имя, которое ведет его в огромный плавучий город, где живут люди со сверхспособностями. Там он сталкивается с Гаку, агентом тайной организации, которая занимается поимкой опасных преступников. Гаку неохотно берет Ная под опеку, потому что парень слишком доверчивый и совершенно не умеет защищаться. Но в этом мире доверие может стоить жизни. Уже в первой стычке Най оказывается под прицелом, и только вмешательство Гаку спасает его от пули. Проблема в том, что Най не просто случайный потерявший память человек. Его браслет реагирует на опасность, а сам он способен видеть то, что скрыто от других. Это привлекает внимание не только друзей, но и врагов.

Гаку работает в организации под названием Цирк, и его работа это охота на беглых преступников, которые используют свои силы для убийств и грабежей. Най постоянно путается под ногами, но Гаку не может просто выгнать его, потому что парень каким то образом связан с прошлым самого Гаку. Каждая новая миссия превращается в хаос. Най лезет вперед, не думая о последствиях, и Гаку приходится вытаскивать его из передряг. В одном из заданий они сталкиваются с девушкой, которая управляет огнем, и она чуть не сжигает целый квартал. Гаку использует свою способность ускорять время, чтобы обезвредить ее, но Най вмешивается и ломает весь план. Вместо того чтобы просто уйти, он пытается поговорить с преступницей, и это едва не приводит к катастрофе. Гаку злится, но понимает, что Най не тупой, он просто другой. Он видит в людях не только угрозу, но и боль. И именно это делает его опасным для тех, кто привык решать все силой.