Тамаюра: Год спустя

Фу Саватари возвращается в Такахаму спустя год после отъезда. Она снова стоит на перроне знакомой станции, держит в руках фотоаппарат и смотрит на море. За этот год многое изменилось. Каору теперь учится в старшей школе в другом городе, и их встречи стали редкими. Маон и Нори всё так же ждут её в фотоклубе, но теперь они уже не просто школьницы, снимающие закаты. Они готовятся к поступлению, выбирают будущее и пытаются понять, куда двигаться дальше. Фу чувствует, как время ускользает, и пытается удержать его в кадре. Она фотографирует город, друзей, море и случайных прохожих, но каждый снимок напоминает ей о том, что ничего не стоит на месте.

Старые традиции фотоклуба оживают, но теперь в них появляется горечь. Фу находит коробку с негативами, оставленную её отцом, и решает восстановить снимки, которые он сделал много лет назад. Она бродит по тем же улицам, ищет те же ракурсы, но город изменился. Магазин сладостей закрылся, на пляже построили новый пирс, а в порту пришвартовались незнакомые лодки. Фу пытается соединить прошлое и настоящее, но между ними образуется разрыв. Она снимает друзей, которые смеются, ссорятся и мирятся, но в каждом кадре чувствуется приближение расставания. Каору приезжает на выходные, и они вместе идут на холм, откуда видно всё побережье. Фу поднимает фотоаппарат, но не нажимает на спуск. Она просто смотрит на горизонт и понимает, что некоторые вещи нельзя сохранить в плёнке.