Потэмаё

Солнечным утром обычная школьница Аюми спешит на уроки, но её перехватывает странная девочка с кошачьими ушками. Незнакомка вручает ей загадочный амулет и исчезает. В тот же миг Аюми теряет сознание, а очнувшись, обнаруживает себя в теле кота. Теперь она вынуждена вести двойную жизнь: днём ходить в школу как человек, а ночью превращаться в пушистого зверька. Вдобавок выясняется, что амулет привязан к ней магией, и снять его невозможно. Единственный, кто знает о проклятии, — загадочный парень по имени Кэндзи, который сам когда-то столкнулся с подобным. Он предлагает помощь, но его мотивы остаются неясными.

Ситуация осложняется, когда в школе появляется новенькая ученица Миюки. Она сразу проявляет подозрительный интерес к Аюми и её амулету. Миюки постоянно задаёт неудобные вопросы и пытается выведать секрет. Аюми приходится изворачиваться, чтобы не раскрыть правду. В то же время Кэндзи начинает вести себя странно: он то исчезает на несколько дней, то появляется с новыми сведениями о проклятии. Однажды ночью, бродя по городу в кошачьем обличье, Аюми натыкается на тайное собрание. Там она видит Миюки, которая разговаривает с той самой девочкой с кошачьими ушками. Они обсуждают амулет и упоминают некоего «Хранителя». Аюми понимает, что впуталась в нечто гораздо более серьёзное, чем просто магическое недоразумение. Теперь ей нужно не только вернуть человеческий облик, но и разобраться, кто из окружающих ей друг, а кто враг.