Дело ведёт юный детектив Киндаити: Новое убийство в оперном театре

Хадзимэ Киндаити снова оказывается втянут в череду загадочных смертей. На этот раз действие разворачивается в старом оперном театре, где труппа готовится к постановке «Призрака Оперы». Атмосфера накалена до предела: актеры получают анонимные угрозы, а за кулисами происходят странные вещи. Первое убийство происходит прямо во время репетиции. Жертву находят в гримерке с перерезанным горлом, а рядом лежит маска призрака. Киндаити сразу замечает, что замок на двери был заперт изнутри. Полиция списывает всё на несчастный случай, но парень видит улики, которые указывают на хладнокровное планирование. Он начинает опрашивать каждого участника труппы, замечая, как нервничает режиссер и как странно ведет себя примадонна.

Второе убийство происходит еще более дерзко. Актера находят повешенным на сцене прямо перед началом спектакля. Кулисы пусты, а алиби есть у всех. Киндаити собирает подозреваемых в фойе и раскладывает перед ними фотографии с места преступления. Он указывает на несостыковки в показаниях и на то, как преступник использовал систему блоков для создания иллюзии запертой комнаты. В финале он называет имя убийцы. Им оказывается тот, кто меньше всего вызывал подозрения. Мотив кроется в старой трагедии, связанной с пожаром в театре много лет назад. Преступник признается, но не раскаивается. Киндаити закрывает дело, но в его глазах читается усталость от того, как легко люди превращаются в монстров ради мести.