Универсальная современная девушка-кошка

Студентка колледжа Миюки ведёт двойную жизнь. Днём она обычная девушка, а ночью превращается в кошку. Это не метафора. Её тело меняется физически: отрастают уши, хвост, обостряются рефлексы. Проблема в том, что трансформация происходит против её воли, стоит только сильно разволноваться. Любой стресс, испуг или вспышка гнева запускают механизм. Миюки приходится контролировать каждую эмоцию, чтобы не обрасти шерстью прямо на лекции. Друзья считают её просто задумчивой и рассеянной. Они не знают, что она лихорадочно пытается подавить панику, когда преподаватель вызывает её к доске. Домой она возвращается только затемно, чтобы никто не заметил, как у неё засветились глаза в темноте.

Ситуация выходит из-под контроля, когда в её жизни появляется новый сосед. Парень работает ветеринаром и обожает животных. Он сразу замечает странную бездомную кошку, которая постоянно крутится у подъезда. Он начинает её подкармливать, гладить и даже пытается принести домой. Миюки в ужасе, ведь эта кошка — она сама. Каждое прикосновение парня заставляет её сердце биться чаще, а это провоцирует новую трансформацию. Теперь ей нужно не только скрывать свою тайну от всего мира, но и избегать парня, который, сам того не зная, охотится на неё в прямом смысле. Он уже купил миску и игрушки. Она пытается вести себя грубо, чтобы отвадить его, но кошачьи инстинкты тянут её к нему снова и снова.