Блюз Рокудэнаси

Парень по имени Такуя с детства мечтал играть на гитаре, но реальность оказалась жестче. Он работает в магазине звукозаписи, таскает коробки с винилом и слушает, как другие музыканты собирают стадионы. Однажды в магазин заходит странная девушка с разбитой акустической гитарой. Она просит починить инструмент, но у неё нет денег. Такуя соглашается помочь бесплатно, просто чтобы услышать, как она играет. Девушка оказывается талантливой уличной музыкантшей по имени Мидзуки. Она играет блюз так, что у прохожих останавливается сердце. Такуя предлагает ей записать демо в подвале магазина. Мидзуки соглашается, но ставит условие: никаких студийных продюсеров, только живой звук и никакой цензуры. Они начинают репетировать по ночам, когда магазин закрывается. Соседи жалуются на шум, хозяин грозит увольнением, но Такуя продолжает рисковать.

Проблемы нарастают как снежный ком. Мидзуки скрывает, что её разыскивает крупный лейбл за разрыв контракта. В магазин приходят крепкие ребята в костюмах и требуют вернуть девушку. Такуя вступается за неё и получает по лицу. На следующий день его увольняют. Мидзуки чувствует вину и хочет уйти, но Такуя не отпускает её. Он продаёт свою коллекцию редких пластинок, чтобы арендовать старый гараж для репетиций. Там они записывают песню за одну ночь, используя дешёвый микрофон и разбитый усилитель. Запись попадает в интернет и собирает тысячи прослушиваний. Лейбл предлагает сделку, но требует убрать из текста острые строчки про коррупцию. Мидзуки отказывается. Такуя поддерживает её решение, хотя понимает, что другого шанса может не быть. Они остаются вдвоём в холодном гараже, без денег и перспектив, но с гитарой и микрофоном.